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中國鋁土礦儲量只占世界儲量的2.8%，而鋁加工產(chǎn)能卻達到世界的53%。我國鋁土礦資源日趨匱乏，資源保有儲量不斷下降，高鋁富礦供給矛盾日益突出。上海鋼聯(lián)我的有色網(wǎng)資深分析師張玲玲指出，鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展。
從過去十年中國鋁土礦進口歷史來看，自2006年開始，中國對進口鋁土礦需求達1000萬噸左右。2009年受金融危機影響，氧化鋁冶煉廠減產(chǎn)，導致進口鋁土礦需求減弱。2012年中旬，印度尼西亞開始階段性控制鋁土礦出口，年底再次放開出口，導致當年中國鋁土礦進口量萎縮。2014年1月份印度尼西亞正式停止鋁土礦出口，此前中國買家大量儲備庫存，導致2013年進口量劇增。2015年中國自馬來西亞進口鋁土礦劇增，導致當年中國鋁土礦進口量重返5000萬噸以上。
2014年之前，印度尼西亞鋁土礦在中國市場占據(jù)主流，占比在60%以上。2014年印尼停止鋁土礦出口，澳大利亞鋁土礦占比躍居43%，成為中國最大鋁土礦供應國，其次是印度鋁土礦占14%左右。2015年，馬來西亞鋁土礦劇增，占比達43%，超過澳大利亞成為中國最大鋁土礦供應國。隨著巴西、幾內(nèi)亞等國鋁土礦供應量的逐漸增加，2015年澳洲和印度鋁土礦供應占比分別回落至35%和13.9%。
海關數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋁土礦進口量約5580萬噸左右，同比上漲53.94%。2015年下半年，中國鋁土礦進口量整體維持高位，單月進口量在440萬噸以上，12月份達到年內(nèi)最高點711萬噸。
彭亨州（Pahang）是馬來西亞第三大州且是關鍵的鋁土礦生產(chǎn)州，該州首府關丹（Kuantan）開采活動在過去兩年急速發(fā)展，以滿足來自頭號鋁生產(chǎn)國中國的需求。但瘋狂的開采導致輿論嘩然，很多人抱怨水污染及環(huán)境破壞。2016年1月15日，馬來西亞實施一項禁令，禁止所有的鋁土礦開采活動并凍結新的出口許可，時效三個月。目前禁令延長至7月，后期政策尚不明朗。
中國是全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約4700萬噸，但礦石質(zhì)量偏差，開發(fā)、冶煉難度較大，且不利于氧化鋁的生產(chǎn)，因而長期依賴進口。澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約8100萬噸，全球供應趨緊，而中國市場需求強勁增長，正推動鋁土礦價格回升。生產(chǎn)商希望充分啟動備用產(chǎn)能進行鋁土礦冶煉和鋁合金生產(chǎn)，進而向海外市場出口高附加值鋁制品。毫無疑問，中國市場對優(yōu)質(zhì)鋁土礦的需求正在迅速攀升。由于印尼與馬來西亞限制鋁土礦出口，中國煉鋁廠開始把目光更多地投向儲量豐富，且獨具質(zhì)量優(yōu)勢的澳大利亞鋁土礦。
澳大利亞鋁礬土資源主要集中在三個地區(qū)：昆士蘭州北部約克角CapeY鄄ork半島的韋帕Weipa區(qū)，北領地州戈吾半島的戈吾Gove區(qū)，即卡奔塔利亞灣GulfofCarpentaria附近；西澳珀斯南面的達令山脈DarlingRanges；西澳北部的金伯利高原地區(qū)米切爾高地MitchellPlateau和布干維爾角Cape鄄Bougainville，此地區(qū)的開發(fā)目前尚不經(jīng)濟。
澳大利亞的鋁土礦儲量占世界第二，基本上是屬于三水鋁石型和三水鋁石與一水軟鋁石混合型，而且鋁土礦含二氧化硅量較低，屬于優(yōu)質(zhì)鋁土礦。同時，澳大利亞的鋁土礦還具有開采容易的特點，因此其生產(chǎn)成本較低。
澳大利亞氧化鋁精煉工業(yè)目前位居世界領先水平。現(xiàn)澳大利亞共有6個氧化鋁廠，其中4個在西澳州，昆士蘭州和北領地州各有一個。大部分氧化鋁廠都緊鄰鋁土礦區(qū)，只有韋帕鋁土礦區(qū)附近沒有氧化鋁廠。
與其它國家相比，澳大利亞鋁土礦多年來只有力拓一家公司向中國供貨，而且直接和中國消費商簽訂長單。但是，2016年澳洲鋁土礦供應商數(shù)量將增多，例如美國鋁業(yè)、澳洲鋁土礦公司及梅特羅礦業(yè)等。澳洲鋁土礦出口競爭將加劇，市場價格有望回落。
據(jù)上海鋼聯(lián)我的有色網(wǎng)近期對澳洲鋁土礦山的調(diào)研，世界最大的鋁土礦開發(fā)商Alcoa，在2015年的總產(chǎn)量為4530萬噸（絕干），公司在全球擁有7個活性鋁土礦。旗下氧化鋁與化學品公司（AWAC）獲得了一份價值逾5億美元的鋁土礦供應協(xié)議，主要供給中國、巴西、歐洲。力拓的新項目計劃年產(chǎn)鋁土礦2280萬噸，以替代減產(chǎn)的EastWeipa礦，每年能為約克角增加大約1000萬噸的鋁土礦出口量。預計在2019年上半年投入生產(chǎn)，到年底可以實現(xiàn)全面生產(chǎn)。該項目未來可能擴產(chǎn)到5000萬噸/年。
2015年底隨著大宗商品價格下滑，鋁土礦、氧化鋁及金屬鋁價格整體上均有所下滑，這表明全球經(jīng)濟低迷。然而，關于下游行業(yè)供需狀況，筆者認為自動化，航空及商業(yè)建筑或商品資源行業(yè)對鋁土礦的需求有望好轉。鋁價處于低位帶來的積極后果之一，就是鋁替代銅、鋼鐵等傳統(tǒng)原料的趨勢有所增強。其中，鋁芯電纜代替銅，用于電力傳輸?shù)陌l(fā)展前景最佳。下游產(chǎn)業(yè)消耗量增多，不僅能推動全球范圍內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量日益增多，也將有利于鋁土礦價格走高。考慮到高品位鋁土礦最終能降低能源成本、化學試劑成本，下游公司更愿意采購價格較高的高品位鋁土礦。
我的有色網(wǎng)預測，到2025年，中國對鋁土礦的年需求可能翻番，達到1.04億噸。張玲玲分析指出，中國對鋁土礦的消費將在2019年達到峰值，河南和山西的精煉廠預計將轉而依賴進口鋁土礦。
印尼馬來控制鋁土礦出口 我國高鋁富礦供給矛盾凸顯
